图片来源@视觉中国

文｜迈点

行业动态 1、政策动态 今年年初，国家发展改革委等多部门出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，提出43条精准帮扶措施。国务院5月份印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，部署对文化旅游、餐饮住宿等困难行业给予更大力度支持。全国包括北京、上海、广东、江苏、浙江、四川等地积极响应，出台一揽子政策提振经济。6月，商务部等11部门印发《关于抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作的通知》，明确要求从六个方面促进餐饮业恢复发展，在中央层面对服务业助企纾困给出了更加明确的信号。 在国家政策的引导下，各地区在做好疫情防控、经营监管的同时，湖南、海南、北京、南京、杭州、成都、武汉等省市纷纷推出形式多样的消费券，努力提振消费信心，鼓励市民消费。随着国内消费逐渐恢复，坚持提振经济，有利于激发市场需求，改善营商环境，稳定预期，帮助餐饮企业渡过难关、健康发展。 2、资本动态 6月，融资方面，江西传统传统美食速食品牌“滕阁巷”、新式快餐品牌津津咖喱分别获数百万天使融资，另外，鲜卤牛肉火锅品牌牛爽爽完成千万元天使轮融资；上市方面，老乡鸡拟募资12亿元于沪板上市、火锅底料品牌“草原红太阳”谋求A股上市；另外，股权变动方面，百岁村餐饮、鼎晖投资和喜茶的相关股权迎来新变动，其中，喜茶投资少数派咖啡，持股约12%。目前茶饮市场趋于成熟，故部分头部茶饮品牌除了茶饮市场外，开始向咖啡等领域注资，寻求多元化发展。 3、企业动态 茶饮成为本月热点。开业方面，成都迎来首家“煎饼道×书亦烧仙草”联名概念店。另外，肯德基独立茶饮品牌“爷爷自在茶”全国首店在苏州正式开业。茶饮品牌“桃园三章”在广州举行了一场品牌升级发布会。宣布继“茶饮咖啡化”、“咖啡茶饮化”之后，桃园三章正式宣布进入2.0时代，在茶与咖之间寻找独立赛道，“茶咖”自成新品类。推出了3款现制茶饮——鸡笼香柠檬茶、芭乐绿茶、清新生椰乳，进军新茶饮赛道。不过，随着茶饮赛道竞争日趋激烈，品牌营销、文化IP的竞争力愈发重要。电视剧《梦华录》的热播，引发新式茶饮狂热，喜茶和奈雪的茶纷纷与这一影视IP联名，推出定制茶饮产品，首次探索茶饮品牌联名热播剧的品牌营销方式。说明头部品牌在品牌营销和IP营销方面仍处于引领地位。 咖啡赛道仍在吸引行业巨头的涌入。本月，华为入局咖啡赛道，注册“一标咖啡吸收宇宙能量”商标；邮局咖啡首家校园店于6月6日在东南大学正式营业，均为圈外行业巨头跨界进入咖啡赛道。最近两年，跨界卖咖啡的企业尤其多，除了华为和中国邮政，还包括4月中旬的李宁和之前的同仁堂、中石化、中石油、狗不理、麦当劳等一系列企业都曾高调涉足咖啡产业。企查查数据显示，中国目前有咖啡相关企业近16万家。近5年，中国每年新增咖啡相关企业2万余家。随着中国居民收入水平提升、中等收入群体规模日益扩大，中国现制咖啡市场仍有较大发展潜力。 4、市场经济 2022年1-5月，餐饮收入16274亿元，同比下降8.5%；限额以上餐饮收入3906亿元，同比下降9.1%。其中，5月份，餐饮收入3012亿元，同比下降21.1%；虽遇小长假，稍有改善，但仍较弱。限额以上餐饮收入786亿元，同比下降20.8%。环比增长0.05%。自2021年下半年开始，我国社会消费品零售总额同比增速明显放缓。尤其餐饮业，叠加了人员流动受限的影响，多个月份呈现出负增长。不过，随着国内旅游市场全面重启，有望带动餐饮市场进一步复苏回暖，同时也给餐饮企业的防疫工作提出了更高的要求。 本月百强榜单 以下是迈点研究院独家发布的“2022年6月餐饮业品牌影响力（MBI）100强榜单”。本月海底捞 、星巴克、肯德基、麦当劳、蜜雪冰城、喜茶、瑞幸咖啡、奈雪的茶、必胜客、呷哺呷哺进入榜单前十。TOP10品牌中，饮品品牌热度最高，占5席；其次是小吃/快餐品牌占3席，而火锅品牌占2席。 2022年6月餐饮业品牌影响力（MBI）100强品牌中，占比排名前三的品类分别是小吃/快餐、中餐和火锅，总占比超过67%；其次是饮品、面包/甜点、烧烤、西餐和料理等。 品牌细分榜单 综合行业平均指数来看，在餐饮业品牌的细分榜单中，本月火锅品牌整体表现较佳，火锅品牌指数为506.41，位列第一。其中海底捞、呷哺呷哺和小龙坎火锅位列火锅品牌榜TOP3。2022年，海底捞和呷哺呷哺门店数已突破千店，门店规模上具备一定优势。 《2022中国火锅行业大数据报告》显示，中国火锅市场的总收入在不断上升，2021年已达5218亿元，相比2020年增长了19.13%。而根据海底捞发布的2021年全年业绩公告，2021年海底捞实现收入411.1亿元，同比2020年增长43.7%，虽然面临亏损，但是远超行业增速。根据海底捞发布的年报，截至2021年底，海底捞门店数量共1443家，其中1329家位于中国大陆地区，114家位于港澳台地区及其他国家，门店数量在全国范围内分布较均匀。 目前，火锅赛道已经进入了白热化竞争阶段，许多火锅餐饮品牌面临同质化程度较高，缺乏品牌长期竞争力的问题。海底捞在创新方面就做了积极的尝试。海底捞通过研究火锅爱好者的喜好，积极调整线上业务的布局，提高品牌粘性。2021年，为了吸引独立个性、注重体验感的“Z世代”消费群体，海底捞推出跨界玩法，推出了口红、耳饰、玩具等系列周边产品，不断拓宽场景边界，吸引年轻客群。期待火锅餐饮品牌早日找准定位，主动迎合客群的变化和新的火锅消费理念，寻求异质化发展。 品牌细分维度 1、人气重点关注：肯德基 人气指数是指一段时期内，品牌在主流渠道正面搜索频次的加权和，包括百度指数、360指数、微信指数、巨量算数、淘指数等。本月人气指数排名前十的品牌依次是：肯德基、蜜雪冰城、麦当劳、星巴克、海底捞、瑞幸咖啡、好利来、喜茶、华莱士、沪上阿姨。 其中，值得重点关注的是肯德基，本月人气指数达到148.64。6月，肯德基的潜在客群主要集中于广东、江苏、浙江、上海、北京等地。肯德基在全国的潜在客群年龄主要集中于20-39岁，其中20-29岁的年龄区间占比33%，30-39岁的年龄区间占比32%；男性客群关注度略高于女性，男性客群占比51%，女性客群占比49%。 2、传播重点关注：星巴克 传播指数是指一段时期内，品牌在大众媒体、行业媒体和自媒体报道中相关的正面新闻数量，包括百度资讯、国搜新闻、微博、微信等。从餐饮业品牌的传播指数来看，6月，传播指数排名前十的品牌依次是：海底捞、星巴克、奈雪的茶、喜茶、蜜雪冰城、肯德基、麦当劳、老乡鸡、瑞幸咖啡、必胜客。其中，传播指数重点关注品牌为星巴克，其传播指数达到400.36，排名位于传播指数第2位，饮品品牌传播指数第1位。 本月星巴克的出稿来源主要集中于微信、国搜新闻、百度新闻、红餐网、央广网、迈点网。6月，星巴克中国推出全新冰咖啡品类“冰震浓缩”系列，并将作为核心咖啡品类常驻中国门店，引起微信相关文章的大量增加和媒体的广泛报道，在小红书等社交平台也可见“冰震浓缩”系列的制作过程及口味，颇具话题性。星巴克中国此次推出的新品为“冰震浓缩”系列是以新鲜浓缩咖啡淋在冰块上，随后通过咖啡师的手工“震摇”出泡沫，最后加入燕麦奶。星巴克将其作为核心咖啡品类，未来，不同季节会有不同风味的冰震浓缩登场。在星巴克方面看来，冰震浓缩是一次对经典产品的重构，新卖点背后是星巴克多年来浓缩咖啡基底的沉淀。 虽然星巴克在今年3月和4月都分别推出了新品，但是相比当下中国咖啡品牌，星巴克的产品更新速度还是低于行业平均水平。如本土咖啡品牌瑞幸咖啡仅在2021年产品更新的数量高达113款，2022年一季度就推出了33款。而星巴克在2021年仅累计推出30余款饮品新品。而从产品的趋势来说，当下中国的咖啡市场中，品牌奶茶化的趋势十分明显，企业不断寻求各式糖浆及原料与咖啡的“化学反应”。对此，星巴克表示星巴克是咖啡品牌，始终以咖啡为核心。因此，星巴克重启其经典浓缩咖啡的战略决策，仍有待市场的检验。 3、评价重点关注：巴奴毛肚火锅 评价指数是指一段时期内，消费客群对品牌门店口碑、环境、服务的整体评价情况，包括美团、大众点评、饿了么的好评率、点评数等。本月评价指数排名前十的依次是：巴奴毛肚火锅、京味斋、左庭右院、海底捞、王老六铁锅炖鱼、小吊梨汤、半天妖烤鱼、木屋烧烤、太二酸菜鱼、半步颠小酒馆。其中，评价表现突出品牌为巴奴毛肚火锅，其评价指数达到191.76，排名位于评价指数第1位。 数据显示，6月，巴奴毛肚火锅累积点评数为31284，门店的平均好评率96%，市场口碑效应佳。据大众点评网和美团网显示，多数消费者对于巴奴的经典毛肚给予好评，在大众点评网的巴奴火锅北京新中关店、西单君太百货店等门店，“菜品健康”的评价均位列第一。巴奴在成立之初便主打“产品主义”，成功培育出绣球菌、毛肚等热销单品。在选品方面严格把关，多元探索并扩充“火锅 ”模式，后续的小油条、鲜笋、笨菠菜等单品都陆续成为爆款。随着火锅品类竞争的加剧，巴奴以“产品主义”、培育大单品的定位和其他品牌形成差异化竞争，有利于增加消费者对品牌的认知度和满意度，为火锅品牌提供了有益的战略路径。 4、经营重点关注：元祖食品 经营指数是一段时期内，品牌旗下门店的整体经营情况，包括客单价、门店数、荣誉背书等。本月经营指数排名前十的依次是：海底捞、元祖食品、谭鸭血老火锅、米兰西饼、贤合庄卤味火锅、小龙坎火锅、西贝莜面村、必胜客、蜀大侠、幸福西饼。其中，经营突出表现品牌为元祖食品，其经营指数达到193.85，排名位于经营指数第2位。 数据显示，截止到6月底，元祖食品平均客单价为113元，门店数720家。相比其他面包/甜点类的品牌，蛋糕行业龙头之一的元祖食品的客单价方面占据领先的优势，叠加门店数的影响，整体经营指数较高。根据元祖股份发布的2021年财报显示，其营收为25.84亿元，同比增长12.2%；净利润约为3.4亿元，同比增长13.27%。 从客单价来说，元祖食品较高的客单价主要得益于公司在蛋糕业务和中西式糕点产品的发力。蛋糕业务与中西式糕点是元祖股份的主要产品。2021年元祖股份蛋糕、中西糕点礼盒营收分别为9.52亿元、14.64亿元，分别增长28.08%、5.43%。从行业趋势来看，中高端市场的布局驱动单价提升，赋能新中式糕点营收增长。2021年我国烘焙糕点市场规模超过2800亿元，预计2023年中国烘焙食品行业市场规模将达到3070亿元。品牌方可以通过创新差异化糕点、地方特色伴手礼和节庆礼盒等以提高营收水平。 另外，从规模上来看，元祖食品积极布局和发展线上业务，同时稳步扩张线下门店，并打通线上线下业务壁垒，实现同步协同发展。2021年，元祖股份全国有700多家门店，对不同节令产品及常规品进行多渠道推广，同时进行门店升级、上线新宅配系统，提升客户体验。目前，元祖食品正在将线上业务作为未来业绩增长的主要发力点，元祖食品2021年线上电商营收为10.37亿元，同比增长61.55%，占集团主营收入的41.55%。随着电商的普及、宅配业务的发展以及消费者习惯的改变，线上业务重要性逐步凸显，数字化、线上化发展或将成为餐饮品牌未来开拓必经之路。