7月20日，工信部集中发布了第334批红头文件、2020年第8批新能源推荐目录、第33批新能源免购置税目录和第17批免车船使用税目录，点击：《《道路机动车辆生产企业及产品》（第334批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2020年第8批）、《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第十七批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第三十三批）》。这次的多项文件集中下发，也是工信部的最新公告管理思路，通过把各个相对分散的公告目录申报体系做整体式释放，也有助于行业管理的进一步规范。 新能源车型推荐目录今年一共发布了8个批次，分别对应第327批至第334批，详见上表。不同于需要“深度DIY”的公告产品数据库，推荐目录由于是工信部直接下发的源文档，因此稍做复制粘贴就可完成数据库制作，门槛相对较低。熟悉公告体系的读者都清楚，新能源推荐车型目录的本质是一种随各批红头文件下发的辅助性目录，是汽车产品公告的“附加属性”，相当于数据库的拓展。 推荐目录数据库虽然“相对易于获取”，却有一些不足：首先由于缺乏市场终端数据，推荐目录只能通过一些网文信息、或者某些协会的几十家统计数据来大致推断，远无法代表客户的真实情况，逐渐也演变成“猎奇心理”的娱乐性话题。更关键的是，由于不涉及最核心的公告产品数据库，推荐目录无法区分新老产品，只好做笼统“分析”。殊不知，最近的第6批和第7批，其实是行业原有产品的大规模整改。 从上图可知，2020年第6期的99.3%、1485款车型，第7期的83.7%、866款车型都是原有产品的“新标准再申报”，笔者此前所说的“不明就里则落入老产品陷阱”亦是这个道理。从行业平均水平来看，每月的新品占比大约在70%，而本次的第8批达到55%，基本恢复了“新品为主、原有为辅”的形势，随着行业对2020年补贴标准的普遍接受，后续几个月会逐渐走入正轨。 2020年第8批推荐目录的商用车部分共372款车型（含当月新品和原有产品），其中347款、93%为新产品，剩余27款、7%为变更扩展。具体：2020年标准267款，责无旁贷成为行业首选，亦可知这种“有糖吃”的补贴政策对新能源行业依然有吸引力，或者是一些车企持续生存的法宝。 值得持续关注的还是其他类车型，本批的77款以BEV为主、达到65款，其中5.9-6米的微循环客车20款，而10米级客车本批也达到20款，公交、座位性质都有。目前客车行业主流的轻型和大型、甚至特大型（双层）都有了产品覆盖，而过于强调经济性的8米级尚无明显“后补贴”势头。专用车方面，目前新能源货专车型更强调应用场景的实用性，本期也有12款环卫类、6款载货类和2款工程类入围，全面覆盖微面、轻客、皮卡和微轻中重卡各个产品领域。 以下对第8批的7月份新品单独识别后进行分析，属第334批的商用车新车型共计191款，在年度各批次中亦属最高值，由此可知行业在原有产品大批量整改陆续完毕后，也开始进入新车型密集申报的高峰期。 具体看：货车专用车类以108款、57%占比，超过客车类的83款、43%，成为当期行业的最热方向。在客车类新能源比率稳步提升后，货专类也成为下一个风口和关注方向，毕竟客车只有几十万辆市场容量，而货车动辄百万辆起步，因此也被视为下一个争取的空间。不过笔者此前提到，现阶段国家电动化政策主要围绕城市车辆开展，比如城市公交、城配物流、邮政快递、市政环卫等，而市场应用端则开始围绕场地短驳运输车辆进行尝试，如码头集卡、矿山矿卡、工厂倒短车等，这些并非长途的、强调“人停车不停”的道路运输车辆，想必读者和车企也应清楚这一点。 分燃料来看，本期商用车新车型依然以BEV为主，虽然电动化绝不等同于纯电动，但市场当前的主流就是BEV的命题不会动摇。HEV的4款则为客车和专用车，其中宇通模块化座位客车ZK6113CHEVPG61以城市客车名义申报，吉利四川申报了1款气电混联式公交DNC6100CHEVNG2，而著名的远程增程式汽电混动RE500系列轻卡也有仓栅式运输车和冷藏车各1款申报。 FCV的6款则只有客车，本期雷丁电动旗下的陕西秦星汽车有限责任公司申报了代号为G10F的FCV车型SYD6110GFCEV，这也是其升级为整车企业后的首次FCV产品。从行业不成文的规律来看，凡是申报了FCV的民用改装车企业，似乎最终都会升级为整车企业，典型的当属佛山飞驰，不知是否会有更多的企业也通过此法实现“变身”。 从使用性质来看，本期城市客车重夺第一份额，以77款、四成占比笑傲群雄，但货专类的载货类和环卫类也不逞多让，二者合计54%的占比可与公交性质一战，其中尤其值得关注的是载货类专用车。在国家重新提出“城市物流配送、邮政快递”这些鼓励发展新能源的领域后，“不退坡、缓退坡”的利好政策也使其再度进入人们的视野。本期，厢式运输车以32款再次成为“爆款”，包括3吨级17款和4吨级10款，即几年前流行的“新能源物流车”概念。 必须承认的是，早年流行的第一代纯电厢货，受制于当时三电水平的限制、充电设施的不普及，只能说“勉强能用”、而不能说“好用”。但在第一轮风口期，由于各家车企在市场端积压了太多的车辆而无法消化，只能不断的以价格战拉低盈利水平、扰乱市场秩序，甚至出现了“只要交押金、”车就白租给你”的现象。 极端情况如沃特玛电池和坚瑞沃能，也是在这一轮行情中“飞上了天”、而后又惨淡收场，其残留在市场上的数千辆纯电厢货也面临着汰换的命运。如今，新能源物流车在经历早年的教训后，国家再次重提这一概念显然别有深意，亦可认为第二代新能源物流车将比第一代有极大的技术进步和性能提升，成为真正适合城配物流的利器。 本期，行业首次出现了名为“换电式纯电动厢式运输车”的产品，即北汽昌河CH5031XXYBEVRA3C6。该车是市场非常熟悉的微面车型EV407，外形尺寸4500×1650×1940mm，货厢容积达到4.6立方米，采用江苏和中普方公司的NCM三元锂离子电池，该公司前身为常州普莱德，今番相应国家号召，也开始探索换电模式在物流车上的应用。 12月25日，工信部就组织召开了新能源汽车换电模式研究座谈会，辛国斌副部长强调：“充电与换电都是新能源汽车的能源补给方式，两者不是对立的关系，各有优势和特点，应鼓励包括充电、换电在内的各种新能源汽车电能补给模式共同发展”。（链接：辛国斌主持召开新能源汽车换电模式研究座谈会），今年的7月8日，工信部装备一司再次召开换电模式推广应用座谈会，将行业对换电技术的关注引入一个新的高度。目前换电技术还在重卡领域进行了小批量示范，主要是中电投与华菱重卡的合作，下一步还将在哪些商用车领域得以应用值得期待。 具体来看产品结构，本批主要以公交、轻卡和重卡3种产品为主，分别对应城市公交、载货物流和市政环卫三大类使用性质。其中：公交结构作为本期头名无需赘述，主要有6.6-8.5米的中型公交24款和10-12米的大型公交36款，另有1款金旅利用星途公交改装成的纯电动电视车XML5075XDSEV10，属于特殊产品。轻卡则主要是4吨级蓝牌，多半为载货物流性质，与当下再度兴起的风头保持一致，另有12款为环卫性质，分别是6款垃圾类（自装卸、车厢可卸和桶运车）、5款道路类（养护和洗扫车）和1款环境类（多功能抑尘车）。 重卡则基本都是环卫性质，包括垃圾、道路、清洁、环境等多个使用类别，覆盖市政环卫的各个方面，另有3款混凝土搅拌的“田螺车”。此外，载货性质的微面和轻客也有复苏迹象，作为城配物流的“最后一公里”，这些车体更短、通行更灵活的车辆始终是物流行业的重要组成部分。正如同微循环客车，这些“小车”的存在并非是因为low，而是“需求产生可能”的最佳例证，有时我们不但要追求“高大上”，这些隐没在市井中、更接地气的基本赚钱工具，同样值得我们用心发掘。 从申报企业来看，随着参与竞争的企业增多，本期以集团口径，列出申报数量在3款以上的所有企业，同时继续用M类载客型和N类载货型做区分，以便读者更直观的理解这是一家客车还是货车企业。开沃集团本期以19款行业居首，从产品构成也可知，与起步时的客车业务为主不同，目前的开沃汽车已向货车方向全面转型，加之天美Skywell系列纯电动SUV的推出，颇有综合性企业集团的意味。行业第二名的中通客车虽然也有货车类业务，但并不能改变其客车企业的身份，因此N类货车也能只是一种业务拓展、增加营收的行为。 而数量在8~10款的企业，则是商用车行业中较为著名的大型企业，多横跨客货两类，其中的客车企业有中车、金旅和上汽（申沃），卡车企业有重汽和吉利四川，相对均衡的则有北汽福田和比亚迪。目前由盈峰股份控股的中联环境，在环卫领域深耕细作，始终保持较快的申报势头。其余4~6款的企业也是在新能源领域相对著名的企业，其中：河南德力以时代驭菱和江淮帅铃H为蓝本改制了一系列卡车产品；长城则依托蜂巢能源和易创公司，对其皮卡业务进行电动化；新福达此前是客车行业著名的三类底盘供应商，在新能源改装客车业务锐减之际，也重拾卡车业务。 从电池来看，磷酸铁锂LFP在BEV商用车配套比例为93.4%，其中宁德时代继续把持龙头地位，不过值得留意的还有几个现象：1、比亚迪以青海公司的名义开始为中通客车配套，这也是其“走出去”战略的一种体现，比亚迪在成立弗迪系公司后，目前也在积极寻求外部合作与配套。2、国轩电池在大众入主后，目前也保持了快速扩张的势头，本期达到16款；类似的还有中航锂电，虽然在行业“低调”了几年，今番通过与金龙系的合作，再度进入行业的视野。3、在被荣盛收购后，此前以LMO锰酸锂而行业著名的盟固利，本次也推出了LFP磷酸铁锂电池，并为大金龙和中通各配套2款，这也是一个重要的转型信号。 三元锂NCM则只有个位数占比，主要是长城旗下的蜂巢能源为其风骏7皮卡配套。HEV总量只有4款，没有太大波动。FCV本次有6款新车型、5种储能方案，其中福田借助京张联办冬奥会的契机，与亿华通携手，连续推出HC系列的FCV车型，本次还有一款行业已不多见的9米级车型BJ6956FCEVCH，实际是一种座位结构的公交化申报。 从电机企业来看，本期以CR5维度，对M类和N类的内配和外配进行单独区分。具体看：M类内配方面，金龙新能源以9款居首（本期包括大金龙的名义），作为金龙系重要的电机供应商，金龙新能源也是行业最佳的OEM争取对象，此后则为中车时代、南京金龙、宇通和中通合资成立的山东通洋。 M类外配方面，精进电动和苏州汇川本期分居行业前两位，而且都有5家以上车企配套关系，“朋友圈”效应凸显，此后为凯博易控（中通和银隆）、东方电气成都公司（只为雷丁系配套）和合肥阳光电源（只为金旅配套）。N类内配方面，比亚迪、吉利四川、福田、长城旗下的蜂巢易控和南京金龙位列前五名。 N类外配方面，苏州绿控以24款、6家车企的成绩在行业遥遥领先，本期为南京金龙、重汽（济南商用车和柳州运力）、中通、中联环境、福龙马和东莞宏远配套。精进电动本次虽然只有5款，却分布在不同的5家，包括上汽大通跃进卡车、东风柳汽乘龙等。具有各地合作背景的众联能创、宁德时代电机CETL和有宁德投资背景的盘毂动力分居3~5位，其中盘毂已不仅在客车行业掀起波澜，货车行业开拓也在悄然进行中。 后记 以上，笔者对工信部2020年第8批新能源推荐目录中，涉及7月份第334批的新产品进行了具体识别与分析。与大多数“笼统贴名单”的数据堆砌式资讯，或者稍加处理却无法区分新老车型、只能“囫囵吞枣”的简单分析不同，笔者始终强调公告产品数据库与新能源推荐车型数据库的深度结合，以“当期发生”的视角来对产品数据进行分析，这样才能为行业提供更准确的分析报告，而这也是笔者与提加始终坚持的心愿。（完） 图/文：C3