01 承压下行

全球车市复苏态势放缓？

与遭遇“缺芯潮”的2021年、2022年相比，全球疫情的缓解，供应链的趋稳，使得2023年汽车行业从全球半导体短缺困境中逐渐复苏，汽车生产向常态化修复，推动着全球车市回暖。以中国市场为例，2023年1~11月，汽车累计销量为2693.8万辆，同比增长10.8%；全年销量有望突破3000万辆，同比增长11.7%。

类似的强劲增长也出现在美国、欧洲、日本、印度、巴西、俄罗斯等地，这些主要市场也基本实现了两位数或接近两位数的大幅增长。例如，全球汽车信息平台MarkLines的数据显示，2023年1~11月，美国新车累计销量为1415万辆，同比增长12.2%；欧洲汽车制造商协会的数据显示，2023年1~11月，欧洲乘用车销量为1180万辆，同比增长15.6%；另外，根据日本汽车经销商协会（JADA）和日本全国轻型汽车协会联合会的统计，2023年1~11月，日本国内新车销量为441.6万辆，同比增长14.5%。

之所以2023年普遍出现高增长，除了市场复苏、此前积压的消费需求陆续得到释放外，还有一个重要原因是2022年同期基数相对较低。进入2024年，各主要市场的增速可能会大幅放缓。一方面，2023年同期基数已经回升；另一方面，俄乌冲突、巴以冲突等地缘政治不确定性使得全球经济下行压力加大，经济放缓和通胀高企继续挤压消费者的钱包，2024年全球汽车行业总体增长将放缓。

中国汽车工业协会预计，2024年中国汽车总销量将达到3100万辆，同比增长3%。美国Cox Automotive汽车咨询机构预计，2024年美国新车销量将仅增长2%，至1560万辆。S&P Global Mobility咨询公司前不久也发布预测数据称，2023年全球轻型车销量预计接近8600万辆，同比增长8.9%；2024年将同比增长2.8%，达到8830万辆。

04 “有进有出”

造车新势力洗牌加速？

近日，小米汽车热度颇高，2024年量产在即。与“蔚小理”这样的中国造车新势力前浪相比，小米算是后浪。小米汽车的入局，令本就竞争十分激烈的新能源汽车市场又新增了一个“科技派玩家”，可能会给零跑、极氪、小鹏、深蓝、哪吒、智己等新势力品牌带来竞争压力。

目前，造车新势力的洗牌仍在继续，有人加入战场，也有人黯然出局。以中国市场为例，拜腾、奇点等一批新势力品牌已经退场，天际、威马、爱驰、自游家NIUTRON、雷丁等也面临困境，可能步其后尘。此外，大家所熟知的“蔚小理”差距也在拉大。在美国，Lordstown、Proterra倒下了，Rivian、尼古拉、菲斯科、Lucid、法拉第未来、Arrival等还在努力求生。有“越南特斯拉”之称的VinFast依靠“钞能力”开道，于2023年8月登陆美国纳斯达克，但其产品在美国饱受质疑。

为了活下去，中外造车新势力都在“八仙过海，各显神通”。先看中国造车新势力，蔚来依靠中东资本战投获得“输血”；小鹏汽车挖来原长城汽车“二把手”王凤英，并通过发布新车、降价等举措，使得销量重回巅峰，还牵手大众集团；零跑汽车与Stellantis集团达成合作，双向奔赴。至于国外造车新势力，菲斯科、Lucid已将目光转向中国，希望开拓中国市场业务；Rivian计划2024年初在美动工建设第二座电动汽车工厂，交付量也在稳步增长，2023年第三季度交付了1.56万辆新车，高于华尔街预期。

此外，广汽埃安、极氪、深蓝、智己等脱胎于传统车企的新势力品牌同样备受关注，也是新能源汽车市场的一股重要力量。进入2024年，随着市场竞争及“价格战”加剧，预计还会有一批新势力品牌倒下。

07 L3级自动驾驶

迎小规模量产应用？

智能网联技术正在从测试示范走向商业化应用，L2级自动驾驶功能在新车上的搭载率不断攀升，尤其是中国车企围绕高速NOA和城市NOA掀起了“军备赛”。与此同时，不少车企及科技公司认清了现实，不再试图跳过L3级直奔全自动驾驶。

当前，L3级自动驾驶正在进入商业化应用。政策方面，2023年11月，中国发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》、《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》等文件，允许具备量产条件的L3、L4级智能网联汽车在限定区域内开展上路通行试点，并首次明确了事故责任判定。这为L3级及以上自动驾驶汽车的准入和上路通行提供了政策通道，而在技术上，目前很多在售车型其实已经具备了L3级的能力。

在中国市场，相关测试牌照正在发放中。2023年12月，宝马集团、梅赛德斯-奔驰、智己汽车、长安汽车等车企，陆续官宣获得高速公路或高快速路的L3级自动驾驶道路测试牌照。近日，比亚迪在社交媒介上宣布，该公司早在2023年7月就已拿到全国首张高快速路L3级测试牌照。政策放开，也让特斯拉FSD入华顺理成章。特斯拉近期对外确认，正在推进FSD在中国市场落地。

2024年，L3级自动驾驶有望迎来小规模量产应用。在国际市场，搭载L3级自动驾驶系统Drive Pilot的梅赛德斯-奔驰量产车型已经在德国和美国市场推出，并交付客户；宝马集团的Personal Pilot L3级自动驾驶系统也于2023年6月在德国获得认证和批准，搭载该功能的宝马车型即将于2024年春季在德国交付客户。

08 AI大模型

推动智能座舱交互革命？

2023年，随着以ChatGPT为代表的生成式AI大模型爆火，各大科技巨头也相继推出了自己的大模型。车企也来“凑热闹”，要么自研，要么与科技公司合作，大模型上车成为汽车行业热潮。

在汽车领域，AI大模型的应用方向目前主要集中于智能座舱和智能驾驶两个方面。其中，AI大模型正在重构智能座舱生态，包括交互、开发模式、架构、用户运营模式等。在AI大模型的加持下，系统拥有更出色的语言学习能力和理解能力，人车交互从“命令式”升级到“对话式”，交互自然度大幅提升。通过赋能语音交互，AI大模型有望将人机交互体验提升到一个新高度，而其带给智能座舱的改变，也更容易为用户所感知到，因此成了车企发力的重点。

以梅赛德斯-奔驰为例，2023年6月，其与微软达成合作协议，将ChatGPT整合进车辆的语音控制系统中。通过整合ChatGPT技术，其车载语音助手可以实现更多高级功能，提供更智能、更个性化的功能和体验，与车主的对话也会更自然、更流畅。另外，2023年10月，智己LS6上市，该车搭载“智己生成式大模型”，以加强智能语音对话功能；当月上市的还有极越01，该车融入了百度“文心一言”大模型能力，语音助手SIMO在与人交互时拥有逻辑推理、策略规划和内容生成等诸多能力，以接近人与人的“自然交流”实现整车几乎所有功能语音控制。2023年11月，大众集团旗下软件公司CARIAD牵手中国手机厂商vivo，双方将在人机交互融合、大模型等领域共同探索。

进入2024年，可以想见，AI大模型将在汽车领域得到更多应用，推动智能座舱交互进入新阶段。

文：张冬梅 编辑：万莹 版式：刘晓烨

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