文 | 定焦One，作者 | 金玙璠，编辑 | 魏佳

新年伊始，2024年智能手机全球市场、中国市场的出货量排名陆续放榜。

全球市场TOP3格局稳定。

第一名苹果、第二名三星保住了两大全球霸主的地位，不过都是负增长。

2024年全球前五大智能手机厂商市场表现 来源 / IDC

小米第三，出货量在前五厂商中增速最快。不过，依然和苹果、三星差距明显，只是差距有慢慢缩小的趋势。

第四、第五名竞争激烈，传音（Transsion）份额上涨，与OPPO并列第四。vivo被挤出前五。

中国市场迎来巨变。

vivo超过苹果拿到第一。华为变化最大，从榜外冲到第二，市场份额上涨4%。

苹果从第一掉到第三，结束了一家独大的局面，市场份额掉了4%，出货量下降17%，在前五厂商中跌幅最大。

OPPO从第三滑落到第四，荣耀则从第四掉到第五，两家差距不大，年出货量仅相差50万台左右。小米跌出前五。

反映到全球市场，vivo 2024年跌出前五。2021年华为从榜单上下来后，vivo升到第五，2022年保持第五，2023年未上榜。

04 OPPO求变：国内下滑，海外进取

再来看OPPO（含一加）的表现。2024年，OPPO在国内市场从第三滑落到第四，份额为15%。

分季度看，OPPO在Q1、Q2表现还不错，均以16%的市场份额排名第二。

这主要是因为，OPPO的产品调整速度快。陆文举例说，荣耀X50是2024年的畅销机型，OPPO快速跟上，推出OPPO A3 Pro，相比前一代OPPO A2 Pro，不再强调影像，更突出抗摔防水的卖点，且比对手的vivo Y200、红米Note14系列更早登场，出货量有保障。

但OPPO在Q3没有产品亮点，直接跌出前五，出货量不到1000万。好在Q4经过产品调整，份额有所回升，同比增速达到18%，主要是因为推出了Find X8系列、Reno13系列，按照OPPO首席产品官刘作虎的说法，“目标是转化苹果用户”。但产品上得比较晚，友商也完成了旗舰机的迭代，竞争异常激烈，当季仅排在第五。

很多人分不清vivo和OPPO，它们的共同优势是线下渠道积累深厚，但策略大不相同，vivo相对稳健，OPPO更加进取。

整体而言，OPPO在国内市场不如vivo，但在全球市场比vivo强势。2024年，OPPO全球排名第四，市场份额8.5%。

OPPO除了在印度市场份额不如vivo外，在东南亚、欧洲、非洲市场都领先vivo。

从两家的业务来看，vivo业务相对单一。除了TWS（真实无线立体声）耳机、智能手表、平板之外，连笔记本电脑都不做。在当下的消费电子市场环境下，专注手机业务，或许是优势。但当形势回暖，未来发展的想象空间可能受限。

OPPO的业务相对多元化，IoT设备及生态已初具雏形。但进取往往伴随着风险，例如，OPPO试图在芯片领域有所突破，2019年成立自研芯片子公司哲库科技，但已于2024年年初注销。哲库高管在解散沟通会上称，因“自研投资巨大，公司承担不起”。

05 荣耀失速，Q4跌出前五

谈起国内中端手机市场的竞争，不能少了荣耀。接近荣耀的业内人士陈焦提到，在这个市场，2024年上半年是荣耀第一、OPPO第二、vivo第三，后半年变成了vivo第一、OPPO第二、荣耀第三。

2024年，荣耀从第四掉到第五，出货量同比下跌8.1%，在前五厂商中跌幅最大。而2023年，荣耀是除苹果之外的国产手机第一。

从季度榜单看，荣耀前三季度均排名第三，在Q4跌出榜单前五。

荣耀份额变化的一大影响因素是华为回归。

荣耀2020年Q3从华为分拆后，一时间陷入低谷；2022年走出供应链限制，恢复产品节奏，份额逐步抬升；进入2023年，份额快速上涨，一度成为国内市场季度冠军，市占率高达19.5%（2023年Q3）。

2024年华为持续增长，荣耀前三个季度掉到第三，最近一个季度（2024年Q4）跌出前五。

关注手机行业的业内人士判官对此分析，在华为供应受影响时，荣耀享受了华为品牌的红利。当华为正式回归，切走了荣耀的份额。

这一年荣耀总份额表现不佳，但有爆款单品，就是前文提到的荣耀X50。陈焦对「定焦One」分析，荣耀X50基本配置一般，但够日常轻度使用，千元入门的价格、高颜值、耐摔、电池容量足够大，一定有它的市场。

荣耀方面表示，荣耀X50到2024年10月时累计销量超过1500万台，是安卓手机销量的第一名。

陈焦补充道，2024年友商这个价位的机型，OPPO A3 Pro、vivo Y200、红米Note14系列等，多多少少都在向荣耀X50靠拢，加入了主打耐摔和续航的行列，卖得也都不错。

业务层面，荣耀正在经历转型阵痛期，性能、影像、硬件堆料刚追上第一梯队，2025年，X50改变命名方式，升级成X60Pro，蓄势待发。不过，考虑到荣耀股改完成，IPO进入倒计时，荣耀全面发力可能要等上市完成、资金充沛后。

06 小米：转战海外，国内爆冷

看到中国市场手机出货量榜单，很多人惊讶于小米竟然没有进前五。

小米在2024年后三个季度中，拿到一个第五名，两个第四名，其中Q4势头比较猛，在前五厂商中增速最快。

不过，IDC、Canalys数据均显示，2024年全年小米没有进入前五。横向对比，小米2023年排名第五，市占率13.2%。

1月14日，小米战略市场部副总经理徐洁云通过微博介绍小米全球化进展时，引用了Canalys数据，侧面印证了Canalys数据的准确性。

张达推测，荣耀、OPPO和小米三家的出货量差距应该不大，主要是华为回归榜单前五后，让份额与荣耀接近的小米跌出了前五。

国内市场“拉胯”，在周新看来，或与小米的高端化战略，以及发布新品数量较少有关。小米几乎放弃了2500元以下市场。

周新推测，小米Q4发布的小米15系列销量还可以。在他看来，一方面，小米继续高端化，小米15系列进入iPhone标准版所在的小屏旗舰赛道，起售价4499元，告别3000元档；另一方面，手机销量的增长可能与汽车SU7发布、小米品牌进一步破圈有关。

再看全球市场，小米全球化战略的“含金量”还在上升。2024年，小米出货量1.7亿部，市占率13%，排名稳定在第三，与苹果、三星的差距有小幅缩小。小米出货量同比增长15.4%，在前五厂商中增速最快。

小米前三大市场是中国、欧洲、印度，此外，在拉美、东南亚的季度出货量分别在600、400万量级。

小米手机的国际化，胜在其市场覆盖度超过其他国产厂商，其在六大区域市场（欧洲、中东、东南亚、印度、非洲、拉美）的排名均是前四名。

因2024Q4区域市场数据未出，我们重点看2024Q3数据：小米是印度第二、东南亚第四，在欧洲、拉美、中东、非洲均是第三。

小米在全球市场领先对手，主要是因为欧洲、中东、拉美这些市场的表现。

总的来说，作为主流国产手机厂商中最年轻的公司，小米中国市场排第六、全球市场排第三，其优势是海外进展飞速；多线业务推进，手机之外，IoT设备及生态庞大，造车业务拓展为新的增长曲线，不过，在国内手机市场还需发力。

07 传音：“非洲之王”，竞逐拉美、东南亚

说起中国手机出海的代表厂商，一个是小米，另一个就是传音。

传音成立于2006年，总部位于深圳，虽然国内消费者几乎没听过，但它早已在海外立足，2024年在全球市场排名第四，出货量1.07亿，市场份额8.6%。

传音是非洲市场TOP1，季度出货量930万左右，市占率达50%。排名第二的三星，份额只有18%。

其实，传音闯入全球前五、打破既有格局时间不长，也就是2023年Q2以后。在这之前，全球手机市场的格局是，三星、苹果、小米、OPPO、vivo稳居前五。

传音这轮增长，是因为开拓与非洲相似的新市场，市占率快速上升。目前它是东南亚第三、拉美第四、中东（不包括土耳其）市场第二。

传音跑通非洲市场，快速进入东南亚、拉美市场，靠的是“低价”。

传音旗下有大众手机品牌Tecno、低端手机品牌itel和互联网手机品牌Infinix，价格范围在110-120美元之间，相当于人民币八九百元。

但传音并不是在打价格战。刘力表示，传音手机不走高端技术路线，芯片不用高通、联发科，屏幕不用三星，国产平价配件就很“香”，原则是“能用就行”。

传音的另一个利器是产品本地化。例如，传音为非洲用户推出深肤色拍照技术；因部分国家基站分属不同运营商，传音推出“四卡四待”手机。

但在非洲之外，低价不是万能的。

渠道方面，传音靠着无数的“夫妻店”、零散小摊位，立足非洲。但东南亚手机渠道与中国市场接近，有更多电商、连锁零售渠道；拉美市场则由运营商主导，难以复制非洲的方式。

进入拉美市场，传音也很难继续吃低端市场的红利。小米很早进入拉美市场，渠道和品牌都有积累，2024年两款手机红米13C（100美元以下）、Note 13（150-249美元）卖得很火；vivo、OPPO之外，荣耀同样加入战局。海外厂商也在集中发力，摩托罗拉把入门智能手机的价格降到80美元，而且升级了5G；三星开始主攻200美元以下市场。

无论如何，传音已经是全球范围内手机出货量的第一梯队，不过，当它走出非洲，闯入高度竞争的市场，品牌形象、技术创新方面还需“补课”。

2024年对中国手机厂商来说是具有里程碑意义的一年。

在连续两年的下跌后，中国市场迎来复苏，结束了苹果一家独大的局面，由华为引领了整个手机市场的增长。目前，苹果与OPPO、荣耀、小米几家的份额差距不大。

全球市场持续回暖，中国厂商的份额达到56%，其中小米、传音、OPPO三家的市占率加起来超过30%。

中国手机厂商在印度、中东、东南亚、拉美市场持续活跃，过去一年，在欧洲等主流市场的影响力快速提升。

出货量排名反映的是市场环境下不同手机厂商的选择。有的主动出击，价格战也打、海外市场也抢，地盘和销量在增加，可能利润在下降；而有的策略保守，地盘没有扩张，但销量稳定，利润有保障。

2025年，华为手机继续冲刺，未来一到两年，可能是其他手机厂商最后的窗口期。vivo、OPPO、小米如何在高端市场、海外市场竞争，传音的国际化进展、荣耀的IPO进程，都值得关注。

*应受访者要求，文中周新、张达、陆文、陈焦、刘力为化名。