【文/观察者网 吕栋】

中国手机市场最卷一季刚结束，成绩单已经开始公布。

1月7日，观察者网从权威调研机构获取的数据显示，2024年第四季度在中国市场，华为手机新机激活量为1308.78万台，同比增长14.1%，以18.04%的份额排名第一；小米手机以17.14%的激活份额排名第二，激活量同比增长5.3%；苹果iPhone以17.11%的激活份额排名第三，激活量同比大跌17.3%；vivo以15.79%的激活份额排在第四，激活量同比增长11.6%；荣耀以13.26%的激活份额排名第五，激活量同比下滑13.4%。

每逢第四季度，基本都是各大厂商旗舰密集发布的节点，去年第四季度尤甚。

受高通和联发科旗舰芯片发布节奏影响，去年10月国内安卓手机集中发布，小米、OPPO和荣耀的旗舰甚至都挤在同一周推出。与此同时，华为继续强势反弹，给前五名的排序带来更大变数，再加上双十一的集中促销活动，将去年四季度称作“中国手机市场最卷一季”毫不为过。

在充满变数的竞争环境中，几家欢喜几家愁，各厂商基本都是艰难拿到名次。

展望已经拉开序幕的2025年，华为肯定要用更大的手机出货量拉动鸿蒙生态，vivo也再度踏上卫冕之路，小米想继续扩大“人车家全生态”的优势，荣耀可能要冲刺IPO，苹果则必须在降价和创新上做出抉择，OPPO也要想办法稳住自己的地位，显然各大厂商依然重任在肩，继续卷已是在所难免。

iPhone16系列 图源：观察者网

但长期来看，在细分领域的竞争之外，手机巨头的拼杀预计会集中在几大关键赛道。

首先是高端市场。

“高端机占比在不断提升。高端机用户大部分是年轻人，他们可能两年换一次或一年换一次手机，同时像演唱会、旅游等场景，高端手机用户的占比也在提升。这一系列因素构成了高端机的数量和相对份额占比都在不断提升。”近期vivo执行副总裁胡柏山对观察者网表示。

但高端基本是一个赢者通吃的市场，也是一个考验技术和品牌系统能力的领域。

根据Canalys数据，2024年三季度，在中国售价600美元（约合人民币4400元）以上的手机市场中，苹果占据了52%的份额，同比下滑5%；中国品牌均获得显著增长，华为占据了33%的份额，同比增长34%；荣耀份额为5%，同比增长30%；小米份额均为3%，同比增长88%；三星份额也为3%，但大跌11%；vivo和OPPO想挤进前五仍需进一步发力。

第二就是海外市场。

在中国市场极度内卷的情况下，海外市场依然存在可观的增量，尤其是东南亚、拉美、中东和非洲等新兴市场，除了华为的暂时性困难，国内各大手机品牌都把出海当做重要的方向。

“vivo未来的增长就是在海外，最大的对手是三星。”胡柏山对观察者网坦言，对于vivo来讲，过去东南亚、南亚做的不错，下一步要进攻拉美，包括非洲一些发达地区，从过去相对份额低，要取得相对高的份额，欧洲目前在探索阶段，还是希望在欧洲与vivo一起成长。

“海外苹果占硬件60%，三星占30%，可能走出去的中国品牌加起来只有10%，我说的是利润。我们完全有机会，所有中国品牌加起来，我们干不过苹果？苹果拿40%，我们能不能把三星按下去，中国品牌加起来做50%，三星做10%，这个空间也是巨大的。”他说道。

vivo X200系列 图源：观察者网

无独有偶，喊出“世界荣耀”的荣耀，也在把海外当做关键阵地。

1月7日，荣耀宣布计划于3月底在印度尼西亚开始销售智能手机。该公司南太平洋地区总裁Justin Li表示，荣耀将于2025年年初在印尼首次亮相，目标是目前由三星和苹果主导的中高端市场。

近期荣耀CEO赵明也对观察者网坦言，2025年荣耀在加强国内市场的同时，会持续加大海外市场的投入，“海外有太多的地等着我们开发，是一个广阔的市场，也是手机销量未来增长的核心来源。所以，对于面向2025年，荣耀策略非常清晰，坚定地以消费者为中心，打磨出极致的产品。”

第三个关键赛道是AI。

在性能、影像和续航等传统需求被过度满足之后，爆火的AI正成为智能终端的下一个风口。Canalys数据显示，2024年三季度，中国AI手机出货量同比增长591%。无论是华为还是其他安卓厂商，都在押注端云结合，大模型和操作系统融合，以及能力更强的AI智能体。

但如何定义AI手机，以及各大厂商如何用AI创造出差异化价值，现在仍不算明朗。

“我们觉得AI现在还处在一个市场教育的阶段，需要几个厂商在市场营销端把故事讲好，比如荣耀、vivo和OPPO都讲的挺多的，其他没有讲太多的也都在做，像小米澎湃OS中也有相当多的AI成分。但现在AI手机还处在发展初期，三五年内应该不会对换机周期带来很大提升，目前只是一个埋种子的过程，各家也要权衡什么时候开始加大投入。”朱嘉弢表示。

vivo执行副总裁胡柏山有一个典型观点，认为手机是一个波动但不衰退的赛道。事实上，在XR眼镜、具身智能等新兴事物形成气候之前，手机确实是一个难以替代的智能终端。但近些年，各种性能过剩正成为行业向前发展的羁绊。对用户来说，迫切希望手机厂商能推出更多新颖技术。因此从这个意义上来说，手机厂商的激烈竞争，将是行业保持活力的关键，也将给这个行业带来更多关注点。