中商情报网讯：长期以来，中国家具业处于全球价值链的低端位置，企业众多、门槛低、创新能力不足、知识产权与标准监管不力形成了行业集中度较低、品牌塑造难等问题。经过二十几年的高速发展，中国已经成为家具生产大国、出口大国和消费大国。受当前国内外经济形势的影响，中国家具行业逐步由高速发展向中高速发展转变。在此情况之下，定制家具也迎来了广阔的发展前景。 一、定制家具产业链 定制家具行业在产业链中处于中间环节，上游主要为原材料供应环节，下游为终端销售市场。 资料来源：中商产业研究院整理 二、定制家具产业链上游 定制家具行业与上游行业关系密切，主要从上游采购板材、木皮、木线条、涂料、五金配件等，其中：板材类、线条、木皮属于木材类。上游采购环节产生的成本占据了定制家具行业企业的较高成本比例。 1.木材 近年来中国木材产量连年递增。从2016年的7776万立方米上涨至2020年的10257万立方米，增长了2481万立方米，增长31.9%。中商产业研究院预计2022年中国木材产量将达1.17亿立方米。 数据来源：中商产业研究院整理 木材相关上市企业一览： 资料来源：中商产业研究院整理 2.铜材 以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等统称铜材。数据显示，2020年中国铜材产量2046万吨，同比增长0.9%。2021年1-11月，中国铜材产量为1915万吨，同比下降9.9%。 数据来源：中商产业研究院整理 铜材相关上市企业一览 资料来源：中商产业研究院整理 3.铝合金 铝合金是铝和镁、铜、硅、锰各种金属元素的产物，可加工成各种型材，且具有优良的导电性、导热性和抗蚀性。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年增长至2765.53亿元。预计2021年铝合金行业市场规模将达到2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 铝合金相关上市企业一览 资料来源：中商产业研究院整理 4.涂料 涂料是涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能（如绝缘、防腐、标志等）的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。在我国，涂料传统上被称为油漆。2019年中国涂料产量达2480万吨，增长40.7%。由于新冠疫情的出现，2020年涂料产量受到影响，小幅下降，达2460万吨。2021年，国内疫情已经得到有效控制，涂料市场恢复活跃，预计2021年产量将达2596.8万吨，增长5.6%。 数据来源：中商产业研究院整理 2020年亚太涂料制造商25强排行榜 资料来源：《亚太涂料杂志》、中商产业研究院整理 5.棉布 我国布产量呈现下降的趋势。受我国环保政策趋严及国际贸易争端影响，我国布产量和利润基本处于低位，布产量一直处于减产趋势。2020年中国布产量为459.19亿米，同比下降15.7%。截止到2021年11月，我国生产布357亿米，同比增长8.5%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 6.塑料材料 塑料是以单体为原料，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成，可以用来做包装材料。数据显示，2020年我国塑料制品产量达7603.2万吨，同比下降5.3%；2021年1-11月我国塑料制品产量达7205万吨，同比增长5.9%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理 三、定制家具产业链中游 定制家具的兴起，最初主要集中在定制橱柜、定制衣柜等领域，主要由于国外流行的整体厨房、壁柜移门的传入，以及厨房、衣柜对房屋空间利用的要求相对严格等原因形成的，随着家具企业生产技术的提高和中国居民对家具消费理念的成熟，定制家具逐步拓展到卧室、书房、客厅、餐厅以及厨房等全屋家具领域。 1.中国定制家具渗透率 凭借兼顾实用性和空间利用率，又充分满足消费者个性化需求等优势，定制家居行业在城镇化进程不断推进、人均可支配收入提高的促进下，行业渗透率不断提升，我国目前整体定制家具在家居行业的渗透率为30%，对比美国、韩国等发达国家60-70%的渗透率，仍处于较低水平，有较大的提升空间。 数据来源：中商产业研究院整理 2.中国定制家具市场规模 近年来，定制家具行业已步入快速成长的发展阶段。2018年，定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.22%；近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。中商产业研究院预计2022年中国定制家具市场规模达4730亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 3.不同定制家具渗透率 分品类来看，由于发展时间、市场接受度不同，渗透率有所差异，其中起步较早的整体橱柜行业。橱柜行业在初期提供的是成品橱柜，近几年消费者个性化定制的需求催生了定制橱柜的产生，市场上的品牌竞争就由过去的传统成品橱柜品牌市场竞争演变成了现在的成品橱柜和定制橱柜的品牌竞争，定制橱柜越来受到消费者青睐，成品橱柜的市场在不断被压缩。目前定制橱柜渗透率在60%左右；定制衣柜近几年随着市场认可度的快速提升，渗透率目前达到30%左右；而其他柜体目前尚处于导入期，渗透率不足10%。 数据来源：中商产业研究院整理 4.定制橱柜市场规模 我国定制橱柜行业保持持续稳定增长的态势，由2016年的965亿元增至2020年的1249亿元，增长29.4%。中商产业研究院预计2022年中国定制橱柜市场规模将达1389亿元。 数据来源：中商产业研究院整理 5.中国定制家具企业分析 2020年，定制家居九大上市公司的营业收入合计为421.37亿元，同比增长6.61%。2016—2020年，九大定制家居上市公司的营业收入复合增长率为17.88%。随着越来越多的定制家居品牌公司成功上市，定制家居行业已进入渠道、品类、产能快速扩张时期，行业竞争加剧，同时该细分行业的高成长性、优质盈利性吸引了上游企业、成品家具企业的进入，销售渠道被多元化截流，行业增速有所放缓。 注：定制家居上市公司分别为欧派家居、索菲亚、尚品宅配、志邦家居、好莱客、金牌橱柜、皮阿诺、我乐家居和顶固集创 数据来源：中商产业研究院整理 随着企业生产技术的提高和居民家具消费理念的成熟，定制家居范围逐步拓展到厨房、卧室、书房、客厅等全屋领域，涵盖橱柜、衣柜、木门、卫浴等众多家具品类。为迎合市场消费趋势变化，定制家居品牌商纷纷通过自建或收购的方式发展其他品类，如欧派家居在橱柜和衣柜业务基础上，延伸至木门、卫浴等产品；索菲亚在衣柜基础上，进军橱柜和木门等领域。2020年度定制家居主要上市公司各品类收入分布结构如下图所示： 目前，行业阵营中，索菲亚、欧派家居分别在在衣柜领域市占率最高，均为各自的传统优势产品。索菲亚市场占有率大致在7%-12%的区间内，而欧派家具则略输一筹，市场占有率大致在4%-8%区间内。 数据来源：中商产业研究院整理 四、定制家具产业链下游 近年来，随着行业销售渠道多元化，家装公司和房地产工程商不断提高对终端市场的渗透率，逐步成为未来家装市场的重要成员。一方面，年轻消费者逐渐成为家居市场消费主力军，加上互联网思维兴起，由家装公司整合家具、软装和家电等家居元素的“整装”模式应运而生；另一方面，随着精装房政策的快速推进，大宗工程市场崛起，正成为定制家具行业销售增长的重要驱动因素。 近年来，我国房地产和建筑行业不断发展，有效改善了城镇居民的住房条件。在房地产政策坚持“房住不炒”的基调下，房地产行业的平稳发展带来住宅销售面积的增加，推动了家居装饰及家具市场的稳定增长。2021年前11月中国商品房销售面积为158131万平方米，同比增长4.8%。 数据来源：中商产业研究院整理 更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国家具行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。